Bt-teh.ru

БТ Тех
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Синхронизация CRM и Gmail контактов

Синхронизация CRM и Gmail контактов

  • Синхронизация CRM и Gmail контактов
  • Синхронизация CRM и Gmail контактов
  • Синхронизация CRM и Gmail контактов
  • Синхронизация CRM и Gmail контактов
  • Синхронизация CRM и Gmail контактов

Данный модуль позволяет производить двухстороннюю синхронизацию контактов между CRM в корпоративном портале и аккаунтами в Google (Gmail).

Список аккаунтов, а так же некие постоянные величины (напр. — "ответственный" контакта), проставляемые в CRM при обновлении/добавлении контакта, вынесены в настройки.
отдельно происходит синхронизация компаний, по доп. настройке — их добавление в случае отсутствия, при включенной соответствующей опции синхронизируются также дни рожденья контактов.

Контакты дополняются на обеих системах и обновляются (Добавили email в Google контакты — при синхронизации на стороне CRM будет произведено автоматическое дополнение этого email адреса)

Рекомендуем сделать резервные копии контактов при первом запуске.

Более подробно: http://www.mcart.ru/isd/bitrixmarketplace/CRMsynGmail

Синхронизатор ведет лог ошибок, который хранится в корне сайта в файлах в файлах contactCRMlog.txt и contactGooglelog.txt соответственно

Важно: для работы данного готового решения вам потребуется система управления Битрикс, позволяющая менять его структуру и редактировать текстовую информацию без навыков программирования.

Возможности этой системы разделены на несколько редакций, которые отличаются количеством и гибкостью функционала. Список подходящих редакций указан возле стоимости решения. Здесь же расположена кнопка со ссылкой на демо версию, перейдя по которой вы можете ознакомиться с готовым решением и попробовать его в действии.

Для создания лендинга или корпоративного сайта достаточно редакции Старт или Стандарт.
Для разработки интернет-магазина нужна редакция Малый бизнес или Бизнес.

Мы предлагаем два варианта покупки:

  1. Вы покупаете только решение (подходит исключительно в том случае, когда у вас уже есть система управления Битрикс в нужной редакции и ваша лицензия не просрочена).
  2. Вы покупаете все необходимое в одном наборе и получаете установленное и полностью готовое к работе решение на следующий рабочий день после оплаты.
  • Выбранное готовое решение;
  • Минимально возможная редакция Битрикс;
  • Аренда хостинга;
  • Бесплатная установка.

Вы можете выбрать такой набор или составить свой, добавив в него новые позиции. Например:

  • Другую редакцию Битрикс с большим количеством полезных функций;
  • Более мощный хостинг;
  • Услуги приоритетной технической поддержки.

Положите товары в корзину, кликните по ней в правом верхнем углу страницы и выберите тип заказа.

Быстрый заказ

Позволяет пропустить стандартную процедуру оформления покупки. Вместо этого вы оставляете свои контактные данные и ожидаете звонка нашего сотрудника. Он уточняет позиции вашего заказа, отвечает на вопросы и отправляет подтверждение на вашу электронную почту.

Обычное оформление

Желательно выбирать именно его. В процессе стандартного оформления заказа, вы будете переадресованы на новую страницу. Здесь вам нужно будет выбрать тип плательщика, вариант оплаты и доставки, а также корректно указать свои контактные данные.

Правильно заполненный e-mail исключает проблему выполнения заказа с нашей стороны.
После оформления заказа вы получите от нас электронное письмо, в котором будет ссылка на оплату.
Дальнейшее информирование о стадиях выполнения заказа мы также будем отправлять вам на почту.

Оплата

Вы можете оплатить заказ по безналичному расчету или наличными при помощи банковских карт Visa, Mastercard или платежной системы LiqPay. Все позиции нашего каталога продаются без НДС, согласно раздела ХХ «Переходные положения» Налогового Кодекса Украины, подраздела 2, п. 26. Комиссия при оплате наличными не применяется.

Доставка

Купленные программные продукты будут отправлены вам по электронной почте в виде цифро-буквенного кода. Данный код является лицензионным ключом и выписывается автором купленного программного продукта.
Он предоставляет вам официальное право на его использование.

Обратите внимание, что с момента оплаты до момента отгрузки лицензионных ключей может пройти несколько часов, на протяжении которых происходит их регистрация на ваше имя.

Установка

В стоимость программных продуктов входит их бесплатная установка.

Если у вас уже есть сайт на Битрикс и вы хотите установить купленное решение на той же лицензии на отдельном домене, такая установка оплачивается дополнительно.

Безналичный расчет

Данный способ оплаты доступен для физических и юридических лиц. После заполнения и подтверждения заказа вы получите по e-mail счeт-оферту со всеми реквизитами, которую необходимо распечатать и оплатить в любом коммерческом банке в течение 5 банковских дней с момента оформления заказа.
Пожалуйста, обратите внимание, что продажа программных продуктов осуществляется без НДС, согласно раздела
ХХ «Переходные положения» НКУ, подраздела 2, п. 26. После оплаты вы получите по почте счет и акт об оказании услуг. Пожалуйста, подпишите данный акт, поставьте печать и отправьте нам один экзмпляр.

Оплата с помощью платежных карт Visa и Mastercard

Этот способ оплаты доступен для физических лиц (комиссия за перечисление денег не взымается). Для защиты платежей используется технология 3-D Secure, которая лежит в основе программ Verified by Visa и MasterCard SecureCode. Она гарантирует и покупателю, и продавцу полную безопасность операций. Наш банк-эквайер имеет сертификат PCI DSS Compliance, подтверждающий полное соответствие системы обработки платежных карт банка требованиям стандарта безопасности международных платежных систем PCI DSS.

После заполнения и подтверждения заказа вы будете переадресованы на защищенную страницу веб-сайта банка, где и укажете реквизиты карты для оплаты, при этом обмен информацией будет произведён с помощью промышленных форматов шифрования.

Оплата с помощью платeжной системы LiqPay

Данный способ оплаты доступен для физических лиц (комиссия за перечисление денег не взымается). Высокий уровень безопасности обеспечивается технологией OTP (One-time Password). Надёжность и безопасность приёма платежей подтверждена международными сертификатами Verified by Visa и MasterCard SecureCode. «Приватбанк» обеспечивает круглосуточный мониторинг платежей клиентов в режиме реального времени.

После заполнения и подтверждения заказа вы будете переадресованы на защищенную страницу веб-сайта сервиса LiqPay, где и укажете реквизиты карты или своего внутреннего счёта для оплаты.

Доставка

Купленные программные продукты поставляются в виде цифро-буквенного кода, используя который их можно установить на хостинг согласно инструкции. Код отправляется онлайн на указанную в заказе электронную почту.

После получения оплаты и до момента отправки лицензионного ключа может пройти несколько часов.
На протяжении этого времени проводится оформление купленной продукции на ваше имя.

Внимание! Неправильно указанный e-mail может привести к дополнительной задержке.
Пожалуйста, проверяйте ваши персональные данные при регистрации и оформлении заказа.

Для установки вам потребуется:

  • Система управления Битрикс (подходящей редакции);
  • Домен;
  • Хостинг.

При покупке готового набора, установку мы сделаем для вас бесплатно.

Инструкция по установке системы управления Битрикс:
  1. Зарегистрируйте лицензионный ключ на сайте Битрикс (придет на ваш e-mail после покупки).
    Он состоит из 23 символов прописных (больших) букв латинского алфавита и цифр в формате:
    XXX-XX-XXXXXXXXXXXXXXXX.
  2. Скачайте на компьютер установочный файл.
  3. Авторизируйтесь на сайте хостинг провайдера (логин и пароль придет на ваш e-mail после покупки).
  4. Войдите в файловый менеджер и загрузите установочный файл в корневую папку хостинга.
  5. Создайте новую базу данных.
  6. Перейдите по адресу тестового домена по ссылке имя-сайта/bitrixsetup.php
  7. В окне установки выберите редакцию, соответствующую вашему лицензионному ключу.
  8. В поле «Лицензионный ключ» вставьте код, который пришел вам на e-mail после покупки.
    Он состоит из 23 символов прописных (больших) букв латинского алфавита и цифр в формате:
    XXX-XX-XXXXXXXXXXXXXXXX. Нажмите кнопку «Загрузить».
  9. На экране «Начало установки» нажмите кнопку «Далее».
  10. Поставьте галочку в пункте «Я принимаю лицензионное соглашение» и нажмите кнопку «Далее».
  11. Поставьте галочку в пункте «Я хочу зарегистрировать свою версию продукта», заполните обязательные поля.
    Если планируете делать сайт на иностранном языке, отметьте пункт «Установить в кодировке UTF-8», нажмите кнопку «Далее».
  12. На экране «Предварительная проверка системы» вы увидите показатели вашей системы управления.
    Показатели зелёного цвета соответствуют требованиям. Красные — нет.
    Для исправления красных значений обратитесь в техподдержку вашего хостинг провайдера.
  13. На экране «Создание базы данных» впишите данные созданной на хостинге базы данных.
  14. Создайте администратора сайта, заполнив все обязательные поля.
  15. Выберите шаблон для установки на сайт: либо бесплатный шаблон, либо купленное готовое решение.
Читать еще:  Программы для синхронизации файлов между компьютерам и
Инструкция по установке готового решения:
  1. Установите на хостинг систему управления «Битрикс».
  2. Перейдите по ссылке: имя-сайта/bitrix и авторизируйтесь под данными администратора.
  3. Перейдите в административную панель в раздел Marketplace и подраздел «Обновление решений».
    Откройте вкладку «Активация купона».
  4. Введите в поле купон, который пришел вам на e-mail после покупки решения.
    Он состоит из 25 символов прописных (больших) букв латинского алфавита и цифр в формате:
    XXX-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX. Нажмите кнопку «Активировать купон».
  5. Название решения появится во вкладке «Список обновлений». Отметьте его галочкой и загрузите.
  6. Откройте вкладку «Установка обновлений» и установите.
  7. Найдите появившееся название купленного решения и в выпадающем списке выберите пункт «Загрузить».
  8. Перейдите в разделе «Настройки» в подраздел «Список мастеров», найдите название купленного решения и в выпадающем списке выберите пункт «Установить».
  9. Откроется мастер установки готового решения.
  10. Выберите пункт «Существующий» для установки решения первым сайтом на лицензии, нажмите «Далее».
  11. На экране «Выбор шаблона» нажмите «Далее».
  12. Выберите цветовую схему сайта, нажмите «Далее».
  13. Замените демо данные сайта, нажмите «Установить».
  14. На экране «Завершение настройки» нажмите «Перейти на сайт».

Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.

GMail CRM

NetHunt CRM (которая позволяет организовать работу с клиентами в GMail) добавила возможность синхронизации с Google контактами — одностороннюю синхронизацию, которая добавляет ваши контакты Google в NetHunt CRM. При редактировании чьих-либо данных эти изменения синхронизируются с NetHunt CRM и обновлять их в системе будет не нужно. Клиенты NetHunt CRM могут запустить его вручную или автоматически, а также настроить создание новых контактов или обновить существующие, указав такие данные, как имя, фамилия, должность, компания, телефон и изображение профиля.

2019. NetHunt — CRM для управления продажами внутри Gmail

NetHunt — удобная CRM система внутри Gmail для оптимизации бизнес-процессов. Она помогает малому и среднему бизнесу управлять продажами, клиентской базой и анализировать продуктивность команды.NetHunt объединяет функции CRM c возможностями почты Gmail и других приложений G Suite (Google Calendar, Drive, Hangouts). Вся нужная информация о клиентах, сделках и задачах всегда под рукой и доступна в любой момент с вашей Gmail-почты. В NetHunt простой и понятный интерфейс, который легко настроить под потребности вашего бизнеса. NetHunt CRM включает настраиваемые воронки продаж, визуальные отчеты с набором настраиваемых фильтров и представлений, массовые почтовые рассылки, мобильные приложения iOS и Android.

2018. Выпущенo расширение Freshsales для Chrome

Разработчики Freshsales CRM выпустили расширение для Google Chrome. Теперь пользователи Freshsales могут получить доступ к информации о лидах прямо в gmail. История продаж, последние действия, заметки, задачи, сделки будут отображаться на боковой панели (sidebar). Например, при поиске лида в gmail, расширение будет подгружать доступную информацию о лиде прямо из Freshsales CRM. Также расширение позволяет создавать новые лиды и контакты, по щелчку получать релевантную информацию о лидах и бизнес-контактах и отправлять письма.

2014. Saleslogix интегрировали с сервисами Google

Популярную CRM Saleslogix интегрировали с сервисами Google. При помощи данной интеграции можно настроить двухстороннюю синхронизацию почты GMail и Saleslogix, выполняемую на стороне сервера. Для новых исходящих писем в почтовом ящике Gmail можно установить метку «Сохранить в Saleslogix». Эта настройка позволит автоматически сохранять новые исходящие письма в истории Saleslogix для клиентов. Вы также можете пометить любой почтовый адрес электронной почты в вашем Gmail меткой «Записывать в SalesLogix». Эта настройка позволяет автоматически сохранять входящие письма в истории Saleslogix. Кроме того, можно настроить двухстороннюю синхронизацию контактов Google Contacts и календаря Google Calendar с Saleslogix.

2013. Streak — CRM для GMail

Недавно мы рассказывали о Papirus — системе управления задачами в стиле Gmail, которую можно использовать в комбинации с Google Apps. Но кроме отсутствия задач, в офисном пакете Google есть еще один большой пробел — отсутствие CRM. К счастью, существует несколько CRM-дополнений к Google Apps, и наиболее интересным из них является Streak. Эту CRM можно рекомендовать для маленьких компаний, использующих GMail для общения с клиентами и Chrome в качестве браузера. Потому что технически Streak представляет собой расширение для Chrome. С помощью Streak вы прямо в GMail можете создать любые таблички: базу клиентов, список сделок, тикетов, продуктов, задач. Таблички можно довольно гибко настраивать: удалять и добавлять поля, группировать и сортировать записи. Над табличкой можно графически представить диаграмму количества записей по категориям, например воронку продаж. ***

2012. В BPMonline CRM появились конкурентные лицензии, интеграция с Google Calendar

Terrasoft выпустила новую версию своей SaaS платформы BPMonline, которая уже носит порядковый номер аж 5.3. Это за 1 год существования. А значит разработчики не сидят без дела. Вместе с платформой обновились и системы BPMonline CRM и BPMonline Service Desk. Основными обновлениями стали конкурентные лицензии (т.е. возможность приобретать лицензии не для каждого пользователя, а только для пользователей, работающих в системе одновременно) и интеграция с Google Contacts и Google Calendar, которая обеспечивает двустороннюю синхронизацию контактов и задач с учетной записью в Google. Интеграция с Google Calendar может очень пригодиться менеджеру по продажам, т.к. в нем очень удобно ставить напоминания о встречах и звонках клиентам. Эти напоминания приходят на email и SMS. Надеемся, следующим шагом будет интеграция BPMonline с GMail, т.к. email является одним из основных каналов связи с клиентами. Пока BPMonline работает только с Outlook.

2012. LinkedIn покупает Rapportive (социальный контакт менеджер для GMail)

Честно говоря, пару лет назад, когда Facebook начала захватывать мир, мы думали, что деловая социальная сеть LinkedIn — не выживет (или по крайней мере перестанет расти). Тем не менее LinkedIn не только жив, но и очень хорошо себя чувствует. Социальная сеть уже привлекла аж 150 млн человек и удваивает свои доходы за год (в 2011 году — более $500 млн). А все потому, что LinkedIn не стал конкурировать с Facebook за место, где пользователь общается и проводит время каждый день, а спозиционировался в виде инструмента, который можно использовать по необходимости (для поиска работы, сотрудников, b2b клиентов и партнеров, уточнения контактных данных). LinkedIn преуспела в мобильном доступе, интеграции с корпоративными сайтами и бизнес-приложениями, b2b рекламе. А теперь хочет проникнуть в самую крупную (неофициальную) социальную сеть под названием Email. И для этого LinkedIn покупает Rapportive. ***

2011. Highrise интегрировали с GMail и LiveChat

Благодаря тому, что 37Signals предоставила расширенные API к своим продуктам, партнеры часто радуют и вендора, и пользователей полезными дополнениями и коннекторами. Так, компания WeMakeProjects создала Gmail-гаджет для CRM сервиса Highrise. Он добавляет в каждое письмо информационный блок, который позволяет просматривать данные по контакту, приславшему письмо, добавлять задачи, заметки и сделки по контакту прямо из GMail. Стоит это удовольствие 1$/мес за пользователя. А известный SaaS провайдер онлайн-чата LiveChat представила модуль интеграции с Highrise, который позволяет быстро находить в CRM контакта, который обратился через чат и легко добавлять транскрипцию разговора в карточку контакта.

Читать еще:  Синхронизация компьютера с телефоном huawei

2010. Google Contacts станет CRM системой

Сегодня Гугл выкатил новую версию почтового сервиса GMail, основным обновлением которой стал полностью передаланный модуль Google Contacts. Теперь основное меню GMail содержит 3 основных пункта: Почта, Контакты и Задачи. И если модуль Задачи так и остался в зачаточном состоянии, то в Google Contacts вместо неудобного фреймового интерфейса теперь вы найдете контакт менеджер, похожий на основной почтовый интерфейс GMail (который уже доказал свою эргономичность в деле). Контактам теперь можно присваивать метки, подобно как письмам в GMail. На страничке контакта появилось большое поле для заметок, в котором удобно помечать наиболее важные моменты истории взаимоотношений с данным человеком. При желании можно посмотреть всю переписку с ним. К тому же, редактировать данные на страничке можно без переключения в режим редактирования (как раньше). Но самое интересное — это не внешнее наведение красоты. Оказалось, что у Google Contacts есть отдельный продакт-менеджер — Бенджамин Грол, и когда он представлял обовления, он отметил что (цитата) «компания планирует дальнейшее развитие Google Contacts для того, что-бы сделать из него более продвинутое CRM решение». ***

Продвинутое управление контактами Gmail. Полезные функции от NetHunt CRM

Продвинутое управление контактами Gmail. Полезные функции от NetHunt CRM

К 2018 году количество пользователей Gmail достигло 1,5 миллиарда и продолжает расти. Сейчас Gmail занимает 20% мирового рынка электронной почты (Источник: Marketing Charts), а 27% всех открытий электронных писем осуществляются в Gmail (Источник: Litmus) .

Конечно, таких цифр невозможно было бы достичь, если бы Google Почта не использовалась в бизнесе. Согласно Customer Stories, Gmail является основным почтовым клиентом для 92% стартапов в США и 60% компаний среднего бизнеса.

Один из секретов эффективности Gmail — в возможностях автоматизации, которые активно использует и NetHunt CRM. NetHunt — это CRM-система, которая встраивается в интерфейс Gmail, расширяя ее функционал и упрощая работу с письмами. В этой статье мы рассмотрим наиболее эффективные способы управления Google контактами.

Базовые функции управления контактами в Gmail

Контакты — это не только имя и адрес электронной почты. Специальные инструменты для управления контактами позволяют использовать эти данные для усовершенствования продаж и маркетинга.

Google Контакты — наиболее универсальный сервис для хранения данных клиентов и людей, задействованных в бизнесе. Этот сервис интегрирован с Gmail, имеет мобильное приложение для Android и iOS.

Кроме того, вы всегда можете импортировать контакты из сторонних приложений и объединить данные — в том числе, с помощью NetHunt CRM.

Функции Google Контактов

Google Контакты — это отдельное приложение в семействе Google Workspace, которое используется для добавления, редактирования, удаления, объединения и категоризации ваших контактов. Функции, доступные в Google Контактах:

  • Доступ и просмотр контактов;
  • Добавление новых записей;
  • Обновление и редактирование;
  • Создание групп;
  • Ведение переписки в Gmail;
  • Поиск по контактам;
  • Объединение дубликатов;
  • Удаление и восстановление записей;
  • Синхронизация контактов, сохраненных на различных устройствах;
  • Автоматическое создание новых записей.

Как видим, Google Контакты имеют базовые функции для управления контактной информацией, однако они довольно ограничены. По этой причине существует большое количество расширений, которые помогают более эффективно управлять контактами в Gmail.

NetHunt CRM для Gmail дает расширенный набор функций, которые помогают не только работать с контактами в Gmail, но и совершенствовать процессы продаж и маркетинга. Эти и другие возможности образуют простую, но мощную CRM, доступную прямо в электронной почте.

NetHunt CRM: расширенное управление контактами Gmail

NetHunt — это CRM-система для Gmail. Он интегрируется с сервисами Google Workspace, в том числе и с Google Contacts. После настройки синхронизации контакты Google будут переноситься в CRM. Пользователь может задавать условие, какие контакты импортировать в CRM, а какие — нет. При этом, NetHunt не станет создавать дубли. При наличии уже существующего контакта CRM просто добавит новую информацию в соответствующие поля, если такая будет.

После того, как записи перенесены в CRM, открываются продвинутые функции управления контактами Gmail:

  • Для каждого контакта доступно расширенное количество полей.
  • В единой рабочей среде NetHunt CRM сотрудники всегда имеют доступ к нужным контактам Gmail и всей информации, которая привязана к ним. NetHunt дает доступ в реальном времени и поддерживает совместное редактирование. Это избавляет от необходимости ждать, пока коллеги подготовят и пришлют нужную информацию, и значительно упрощает коммуникацию.
  • Письма, чаты и и события календаря автоматически связываются с соответствующими контактами. Таким образом, упрощается навигация и появляется быстрый доступ к информации о нужном контакте.
  • Текущие сделки также привязываются к контактам. Менеджер и руководство всегда видят исчерпывающую историю общения: переписки, звонки, примечания, назначенные задачи.
  • Ведение Google контактов в NetHunt CRM включает простую фильтрацию и сегментирование контактов. Фильтровать и сегментировать контакты можно по любым данным, которые компания фиксирует в CRM: сумма сделки, дата последней продажи, ответственный менеджер, этап воронки — всё, что необходимо. Эти возможности можно использовать для анализа и управления работой отдела или отдельного сотрудника. Например, вы можете узнать, сколько сделок закрыл каждый менеджер в текущем периоде и на какую сумму. Сегментирование контактов также используют для разных целей. Например, нужному сегменту можно отправить письмо или назначить звонки.
  • Возможности NetHunt CRM для массовых рассылок не исчерпываются удобным сегментированием. Когда сегмент создан, по нему можно сделать email-рассылку прямо из CRM-системы, без использования сторонних сервисов. Рассылки можно автоматизировать, а также задействовать шаблоны писем и документов.
  • Еще одна функция, которая появляется при интеграции NetHunt CRM и Gmail — это просмотр развернутой информации по контакту в переписке электронной почты. Чтобы напомнить себе, от кого получено письмо и на каком этапе находится сделка, нет необходимости искать контакт в базе данных: достаточно просто открыть панель внутри письма или на вкладке “Входящие”.
  • С Google Контактами в NetHunt CRM также можно делать такие операции как массовое редактирование, объединение и переназначение.

Выводы

Эффективная программа для управления контактами для Gmail должна быть простой в использовании и иметь полный набор функций, которые помогут вам организовать свой список контактов, отредактировать его и получить к нему доступ в любое время.

Однако идеальный сервис управления контактами должен также интегрироваться со всеми приложениями Google Workspace и давать вам возможность использовать эти контакты в продажах и маркетинговых кампаниях.

NetHunt CRM для Google Workspace предлагает все эти функции и еще больше: бесплатную пробную версию и доступные тарифные планы.

Интеграция почты с Битрикс24

Электронная почта – это быстрый и удобный способ переписки с клиентами и партнерами, создания интернет-рассылок и уведомлений.

  • Постановка задачи из письма в один клик.
  • Быстрая и удобная лидогенерация.
  • История переписки с клиентами в карточке сущности CRM.
  • Информация по прочтениям и переходам из отправленных писем.
  • Автоматическая отправка письма по условию для воронки продаж.
  • Массовая рассылка писем по сегментам из CRM.
  • Удобные почтовые шаблоны.
Читать еще:  Как синхронизировать время на компьютере с другим компьютером

Подключение почты

Для подключения почтового сервиса к Битрикс24 вам потребуется:

  1. Информация о почтовом сервере: какой тип используется сейчас и его параметры.
  2. Логин и пароль подключаемого ящика.

Существует более 20 бесплатных почтовых сервисов, на которых можно создать электронный ящик и затем подключить их к системе. Для наиболее востребованных – Gmail, Mail, Яндекс, Outlook – Битрикс24 создал отдельное меню для подключения.

Почтовые ящики других провайдеров подключаются к порталу через протокол IMAP.

Сотрудники любой компании могут самостоятельно подключить корпоративный почтовый ящик к Битрикс24, не прибегая к помощи IT-специалистов. Для этого достаточно следовать данной инструкции.

Заполнение основных полей ящика

После того, как вы выбрали нужный вам почтовый сервис Gmail в списке для подключения, переходим к первому этапу настройки почты – заполнение ключевой информации об электронном ящике.

  • В поле «Email» записываем адрес почтового ящика, который требуется интегрировать с Битрикс24.
    Для почты Gmail адрес может выглядеть следующим образом: eхаmplе@gmаil.com
  • Поле «Логин» заполняется автоматически (дублируется поле «Email»), однако при желании его можно изменить по своему усмотрению.
  • В поле «Пароль» вписываем пароль от указанного в поле «Email» почтового ящика.
  • Поле «Забрать из ящика письма за …» позволяет выгружать старые письма из ящика в Битрикс24, а также выбирать период, за который их нужно забрать (неделя, месяц или за все время).

В случае, если вы уже авторизованы в браузере под своей учетной записью Gmail, вид окна будет отличаться:

Тогда для ввода данных будет достаточно нажать кнопку «Авторизация». В результате система автоматически вас идентифицирует после соглашения с выведенными предупреждениями:

Кликайте на дополнительные настройки и переходите на страницу портала, разрешив доступ к сервисам gmail.

В результате произойдет подключение:

Если возникнет ошибка авторизации, то рекомендуем ознакомиться с решением на странице поддержки .

Дополнительные параметры ящик а

Дополнительные параметры ящика являются необязательными к заполнению и данный шаг можно пропустить.

В полях указывается название ящика и имя отправителя, однако следует быть осторожным – если в данном поле будет указано название другого ящика, это может сбить с толку и помешать дальнейшей работе с письмами. Особенно если к ящику будут иметь доступ другие сотрудники компании.

Выбор необходимых параметров интеграции с CRM

Самый важный этап, вызывающий затруднение у начинающих пользователей Битрикс – Интеграция с CRM. Рассмотрим подробнее каждый из пунктов:

  1. «Обработать письма за …»
    Опция определяет, нужно ли связывать с CRM старые письма, загруженные из ящика при подключении. Иными словами определяет временной фильтр для писем, к которым будут применяться установленные ниже правила обработки.
  2. «Письма известных клиентов назначать ответственным сотрудникам»
    Данная опция позволяет автоматически привязывать входящее письмо к той сущности, почтовый адрес которой совпадет с получателем данного письма. Если письмо пришло на привязанный к порталу ящик tеst@gmаil.com, но в системе уже есть Контакт, Компания или Лид, который закреплен за другим сотрудником, то письмо упадёт ответственному за сущность. Если галка в данном пункте стоять не будет, то письмо просто останется лежать в почтовом ящике tеst@gmаil.com.
  3. «Для входящих с нового email-адреса создавать (Лид или Контакт)»
    Опция позволяет автоматически создавать либо Лид, либо Контакт для всех писем, у которых email не будет найден в системе. Это может быть полезно, когда в компании четко отлажены все бизнес-процессы по работе с Лидами, и ящик получает только целевой трафик. Если в почтовом ящике существуют проблемы с большим количеством спама, то не рекомендуется включать эту опцию.
  4. «Для исходящих на новый email-адрес создавать (ЛидКонтакт)»
    Данная опция позволяет автоматически создавать либо Лид, либо Контакт для исходящих писем, у которых email не будет найден в системе. Также полезна, если в вашей компании четко отлажены все бизнес-процессы по работе с Лидами.
  5. «Создавать контакты из вложений в формате vCard»
    Эта опция позволяет определять контактные данные в письме и представлять их в стандартизированном визуальном отображении vCard. (vCard — текстовый формат для обмена электронными визитками).
  6. «Источник лидов и контактов: …»
    В данной опции вы можете выбрать источник, который запишется в поле созданного Лида или Контакта, чтобы в последующем формировать аналитику по местам, приносящим вам новых клиентов и сегментировать базу.
  7. «Создавать новый лид для каждого нового входящего письма с указанных …»
    В данной опции можно определить список адресов, для которых всегда, независимо от других опций, будут создаваться новые Лиды. Это особенно актуально, когда вы используете схему с повторными Лидами — заявками.

Подключение ящика к CRM

Финальный шаг – проверка полей параметров интеграции и нажатие кнопки «Подключить». Если пароль и название почтового ящика указаны верно, почта будет интегрирована к вашему порталу Битрикс24 и иметь связь с CRM при соответствующей настройке.

После подключения начнётся автоматическая синхронизация, и через пару минут вы увидите список своих писем.

Внешний вид ящика должен быть примерно таким, как на скриншоте ниже:

Часто с одним почтовым ящиком работает несколько сотрудников. В таком случае, каждый из них будет видеть письма из этой почты в своём Битрикс24. Однако если один сотрудник удалит письмо в ящике, оно пропадет и у всех остальных.

Для работы с письмами ящика используйте встроенный фильтр:

Если функция автоматической лидогенерации с входящих писем отключена, то можно будет создать Лид или Контакт вручную, выбрав соответствующую кнопку на панели управления почтой. Аналогичным образом можно создать задачу из письма.

Выделите строчку с письмом или перейдите внутрь и выберите нужное действие.

Интеграция Битрикс24 с почтой расширяет возможности коммуникации с клиентом и позволяет эффективно использовать ресурсы для повышения конверсии и роста продаж. Просматривайте входящие письма из своего портала, отправляйте коммерческие предложения и рассылки, не покидая CRM.

Если у вас свой почтовый сервер или есть особенности по синхронизации данных – обратитесь к нам за бесплатной консультацией по контактам компании.

Мы выполняем подключение почты к порталу Битрикс24 под ключ с тестированием системы. На практике процесс интеграции может занимать от 3 до 5 часов. На трудозатраты влияет тип почтового сервиса:

  • Массовый облачный сервис (Google, Mail, Yandex…);
  • Индивидуальный сервер (Microsoft Exchange…).

Видеоролик по интеграции почты с Битрикс24

Заказать интеграцию с почтой

Мы регулярно выполняем интеграцию почтовых ящиков для наших клиентов. При необходимости – составляем отдельную инструкцию для каждого пользователя, чтобы он сам смог выполнить подключение ящика к порталу.

На нашем сайте вы можете найти описание интеграции почты с возможностью импорта vCard из входящих Email для группы компаний ТК9. Компания ПУСК является Золотым сертифицированным партнером Битрикс24. Мы готовы предложить решения, опираясь на свой многолетний опыт.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector